LAVI Family Office הוקם מתוך ההבנה שעולמו הפיננסי של כל אדם מורכב ממכלול החלטות שמשתלבות זו בזו - השקעות, פנסיה, ביטוח, תכנון פרישה, ניהול סיכונים והעברה בין־דורית של ההון.
לכל אחת מהן יש השפעה על האחרות. לכן אנו מאמינים שתכנון פיננסי איכותי מחייב ראייה רחבה, חשיבה ארוכת טווח והתאמה אישית לכל לקוח ולקוח.
הגישה שלנו מבוססת על ארבעה עקרונות שמלווים כל החלטה: היכרות אישית, ראייה כוללת, חשיבה לטווח ארוך וליווי מתמשך.
כתובת מקצועית אחת שמכירה אתכם, את המשפחה ואת התמונה הפיננסית שנבנתה לאורך השנים.
לפני שמדברים על פתרונות, מבינים מה חשוב לכם, מה אתם רוצים להשיג ולאן אתם מכוונים.
עבודה מול הגופים הפיננסים המובילים בישראל, לצד בחינה יסודית של כל חלק בתמונה.
תכנון הנבנה סביב הצרכים, המטרות והנסיבות שלכם ומתעדכן לאורך הדרך.
בעל תואר ראשון בכלכלה וחקר ביצועים מאוניברסיטת בר-אילן ובעל ניסיון של שנים במערכת הפיננסית.
לאורך השנים מילא תפקידים בכירים בבנק לאומי ובקבוצת קלי וצבר ניסיון מקצועי רב בתחומי הבנקאות, ההשקעות, הפנסיה והביטוח.
שיחת היכרות אישית שבסופה תדעו איפה ההון שלכם עומד היום - ומה הצעד הבא.
לתיאום שיחת היכרותאנו מאמינים שמערכת יחסים מקצועית ואישית נבנית לאורך זמן, ומבוססת בראש ובראשונה על אמון. לכן כל תהליך אצלנו עובר את שלושת השלבים האלה - בסדר הזה.
מי אתם, מה בניתם עד היום, מה חשוב לכם ומה מדאיג אתכם. בלי מוצרים ובלי מכירה.
בחינה מקיפה של התמונה הקיימת - מה נכון לשמר, היכן קיימות חפיפות, מה חסר ואילו הזדמנויות ניתן לזהות.
בניית תכנון פיננסי ופנסיוני שלם, מתוך אחריות, שקיפות וחשיבה ארוכת טווח.
LAVI Family Office הוא הרבה מעבר לנותן שירות - הוא שותף מקצועי לקבלת החלטות פיננסיות משמעותיות לאורך החיים.
LAVI FAMILY OFFICEהמשרד עובד בשיתוף עם גופים פיננסיים, בתי השקעות וחברות ביטוח מהמובילים בישראל - כדי להעניק ללקוחותינו גישה למגוון רחב של פתרונות מקצועיים, בהתאמה מלאה לצרכים האישיים וליעדים הפיננסיים שלהם.
השאירו פרטים ונחזור אליכם לתיאום שיחת היכרות אישית – ללא עלות וללא התחייבות.
