ידע ומאמרים

מדריך לתכנון בין-דורי: למה רישום מוטבים גובר על צוואה, מה קובעת הצוואה, העברה בחיים מול הורשה, היבטי מס, בעיית הנזילות בעיזבון וצ׳ק ליסט מלא.

מדריך מיסוי למשק בית בישראל: מס רווחי הון 25%, מס יסף והתוספת על הכנסות הוניות, דחיית מס, קיזוז הפסדים בין גופים, הטבות מס על הפקדות, מס שבח ורכישה וירושה.

מדריך מעשי לבדיקת ביטוחים: מיפוי סיכונים, שלוש שכבות הכיסוי בישראל, ההבדל בין ביטוח שיפוי לפיצוי, החורים הנפוצים בכיסוי ואיך עושים בדיקת ביטוחים בלי להישאר ללא כיסוי.

מדריך לתכנון פרישה בישראל: גיל פרישה, מקורות הכנסה, הפטור ממס על הקצבה וקיבוע זכויות בטופס 161ד, מלכודת משיכת הפיצויים וצ׳ק ליסט לחמש השנים שלפני.

מדריך מלא לניהול השקעות והון: הגדרת מטרות, רמת סיכון, הקצאת נכסים ופיזור, השוואת אפיקים, דמי ניהול ומיסוי רווחי הון – וחמש הטעויות שחוזרות אצל משקיעים פרטיים.